Finance podcast on Jev: fast and cheap, but not the next ChatGPT
A Taiwan finance podcast touches on Jev during a semiconductor discussion, saying it suits clearly bounded routing and gating but not financial report analysis or complex workflows.
財報狗 — 567.【財經時事放大鏡】記憶體不缺 x 功率不漲 x JEV 不work？ @statementdog 1. 記憶體：陳俊聖那句話怎麼讀 宏碁陳俊聖說「記憶體沒想像中缺」。節目認為這比較像： - 向原廠喊話：快給貨 - 或宏碁看的是 PC 規格＋自身庫存，不是全球每一種 DRAM 節目自己的供需判斷： - 明年 AI 對記憶體需求超過消費電子，力道長過 2017–18 年串流（Netflix／YouTube／直播）那一波 - Agentic AI、工作流變多 → CPU 端也要配更多 DRAM - 長鑫不是穩定低價傾銷：售價有時不比三星低，問題在良率與規格 - 很多新廠還在蓋無塵室，半年內難開出有效產能 → 短期供給仍緊 - 鬆的是部分 DDR4／標準 DDR5；緊的是高階與 AI／伺服器料。不能合成一句「記憶體不缺」。 2. 功率半導體：不是「不漲」，是已經在漲 - 先缺中高壓 MOSFET，再擴散到 TVS、肖特基、niche 元件 - Infineon：今年已多波（含 Q1、7 月） - TI、ST 跟進；onsemi 10/10 起漲；Renesas 看明年；台系也有跟 真正原因是 AI 機櫃用電： - PSU：3.5／5.5 kW → 8 kW - 功率元件用量近似等比增加 - 台達、光寶（獲利結構改變）、PSU 連接器、BBU 鏈都熱 - 美國電網卡關 → 儲能旁建、光電旁直建 AIDC、氣電／柴電＋儲能櫃 成熟製程代工與封裝 Q4 還在漲 → 節目定位為 需求拉動型漲價。 3. SiC：車用殺價之後，出口變多 先前跌：EV 放緩＋中國基板價格戰（如山東天岳）。 現在看三條新需求： 1. 800V 快充、AI 電源 → 650V／1200V 元件回補 2. AR 眼鏡導光板（高折射、高反射） 3. 高導熱中介層／散熱（仍偏早期） SiC 太硬，刀具不划算，要靠雷射切割、開槽、解鍵合。 台廠：漢磊、嘉晶利用率回升；有人卡位長晶設備。判斷是底部翻轉觀察期，不是已確認新大多頭。 4. Jev：快、便宜，但不是下一個 ChatGPT - 前 OpenAI 背景團隊做的輕量決策／分類模型（TypeSafe AI 的 Jev；不是 Meta，也不是 Jamba） - 極快、極便宜，準確度沒明顯上台階 - 適合邊界清楚的分流（客服先分類、固定流程閘門） - 不適合財報分析、長文生成、複雜 workflow - 價值：省 token、當 AI stack 裡的一層，不是取代大模型 https://youtu.be/YHIPJIxrLXw?si=-47d_pdbobXiMZWg