Citi revises agentic AI hardware demand model after Meta Muse launch

Sirin｜供应链雷达 @SupplyRadarXOriginally posted 2026.10.07

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10月6日，Citi 在 Meta Muse 推出后重新更新了 Agentic AI 的硬件需求模型。 CPU TAM： 2025 $29B → 2030 $300B，5 年接近 10 倍。 按 Citi 的 Base Case，100M Agent DAU 大约对应： 20万–39万颗 Blackwell GPU 2,800–5,500 个 NVL72 racks $7B–$19B NVIDIA Revenue Memory 端继续拉高 DDR / SSD 需求，Networking 端增加 DPU、Spectrum-X Ethernet 和 scale-out traffic。 我们前面写的 Agent → CPU workload，现在开始有 Sell-side 数据验证了。 下一步就看这些新增 CPU cycles，最后流向 $AMD、$INTC，还是 hyperscaler 自研 $ Arm。

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