评论者：Agentic AI 转向用户基数之争

AI群戦略 @AI78140021原推发布于 2026.10.25

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著名AI評論家の今井翔太氏は、従前はAIモデル企業の先行者利益はほぼないと繰り返してきたが、最近はMetaのMuseを例に、Agentic AIでは世界36億人(DAU)の巨大な利用者基盤とネットワーク効果による先行者利益の可能性を評価し始めた模様。 ならばMetaだけでなく、ChatGPTの12億人(WAU)を擁するOpenAIのDotsもスイッチングコストの観点でAI覇権候補の筆頭格と私は見ている。 生成AIではモデルの性能競争が中心であり、いたちごっこの側面が多分にあった。 他方で、Agentic AIではネットワーク効果とスイッチングコストによる『経済的な堀』の争奪戦へ移っている。 そして、この覇権争いが激化するほどAI Agentを動かすCPU需要は膨張し、その最大級の受益候補がCPU設計の昇り龍Arm。 更にAgentic AIの上記覇権候補の2社のうち、MetaはArm AGI CPUの共同開発者であり、OpenAIはSBGが主要株主。 勝者が誰であれSBGに十二分の収益機会をもたらす可能性が高いと思料。