宏观帖顺带提到 Google 推 Gemini 4 Argon

GiGi 發財豬 @gigiz_eth原推发布于 2026.10.14

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资本和技术正在加速重构全球基础设施，而流动性紧缩的威胁依然悬在头顶 宏观上，美联储加息的阴影还在 如果今晚CPI数据超预期，年内再加息的概率陡增。高利率保持更久，会直接锁定市场流动性，给所有高估值的科技股戴上枷锁 AI巨头们的策略则大不相同 ▶️Google $GOOGL 推Gemini 4 Argon，继续向上突破模型上限 ▶️苹果 $AAPL 推出带屏的HomeView，配上升级版Siri，走极其务实的端侧落地，靠硬件快速变现 ▶️腾讯 $0700.HK 直接发债超57亿美元投AI基建，说明传统大厂光靠自有现金流，已经跟不上AI吞金的速度了 我觉得巨头们正从轻资产软件转向重资产基建，未来拼的不只是算法，更是谁融资成本低、谁能持续给算力买单 预判接下来走势 1. 短期看CPI脸色，若通胀顽固，美股 $META 、 $AAPL 等科技股将面临估值回调压力 2. 硬件端侧AI，如苹果HomeView这类产品，会率先迎来商业化落地潮，单纯讲大模型故事的公司将越来越难拿到便宜资金 DYOR