土耳其投资者借 SpaceX 财报谈 Grok Bot 使用体验
帖子分析 SpaceX 财报对 AI、半导体、航天和电信的影响，顺带称 Grok Bot 用起来相当高效。
Bu akşamki $SPCX | SpaceX bilançosu, dört sektörü birden etkileyebilecek bir bilanço; yapay zeka, yarı iletken, uzay ve telekomünikasyon şirketleri bu akşamki earnings call da yönetimin yapacağı açıklamaları merak ediyor. Bu nasil oluyor derseniz xAI bize yapay zeka tarafındaki durum hakkında bilgi vercek. Grok bot ve Grok son zamanalarda gayet başarılı bir şekilde çalışıyor bence özellikle Grok bot kullanın baya verimli. Bir de Elon Musk OpenAI'dan (Sam) nefret ediyor; Anthropic'e kendisine ait olan kapasiteyi kiralamasının sebebi bu bana göre. Anthropic'in önümüzdeki ay halka arzı var, SpaceX Anthropic'in müşterisi. Semiconductor etkisi $NVDA | Nvidia ve $MU | Micron ile direkt bağlantılı; SpaceX veri merkezleri konusunda en çok çip aldığı şirket Nvidia, hatta yanlış değilsem tek tedarikçisi. Burada bir yavaşlama beklemiyorum ama eger finansmandan kaynaklı bir yavaşlama söz konusu olursa zaten tadı tuzu olmayan semiconductor tarafı icin pek iyi olmaz. Birde Terafab konusu var önce $INTC | Intel ile yol alacaklarını söylediler ama son 1 aydır $TSM ismi ağır basıyor bu değişimin sebebi ne bu intel'in geleceği için önemli bir konu. Capex'in yavaslayacagini düşünmüyorum ama bunu birde onlardan duymak daha iyi olurdu. Uzay tarafında pek diyeceğim bir şey yok; Starship roketi ile ilgili biraz bilgi ve biraz da Elon'un uzay sektörü görüşü, $NASA ETF ve $RKLB 'nin bu düşüşünü yavaşlatabilir. Telekomünikasyon şirketleri ile arasi pek iyi değil Starlink ben direkt mobile tarafına giriş yapacağım demesi pek hoşlarına gitmedi. Bir çok yerden hizmet veren operatör bunu duyduğuna sevinmedi ve $ASTS | AST SpaceMobile ile yola devam edeceğini açıkladılar. Şu ana kadar olanlar bir şekilde telafi edilebilir ama rakamlar hiçbir zaman yalan söylemez. Onun için beklenen 13 milyar dolar geliri ve ilk pozitif EPS'yi bir görelim. Bunları görürsek güzel olur; bir önceki çeyreğe göre %65'lik bir büyüme anlamına gelir ki bu da benim için gayet yeterli. Şimdi SpaceX halka arz olurken 80 milyarın üzerinde nakit topladı, sonra 20 milyarlık borçlanma oldu; şimdi de son zamanlarda Nvidia'nın çipleri için 40 milyarlık bir borç arayışında olduğu söyleniyor. Bu önceki bilançodaki yaklaşık 100 milyar dolar ne durumda gerçekten çok merak ediyorum. Eğer ciddi bir azalma varsa bu ATM veya yeniden borçlanma mevzusunu önümüze koyacaklarının garantisi olur. Dürüst olmak gerekirse hisseyi 100$ ve altında ilk 5 pozisyonumdan biri yapmayı çok isterim gelir mi, gelmez mi bilemiyorum. Güncel maliyetim 105$ ve daha fazla almadığım için pişmanım.